シンプルな設定と使いやすさを
追求した CRM ツール
monday sales CRM を使って、あらゆる業務を一元管理。
CMR ツールで何を管理しましょう?
CMR ツールで何を管理しましょう?
柔軟で直感的
販売サイクルに
合わせてカスタマイズ可能
開発部門のサポートなしでも CRM ソフトウェアを簡単にカスタマイズすることができます。案件段階の編集、カラムの追加、複数のパイプラインの同時管理など豊富な機能を備えています。
自動化
営業プロセスを自動化して貴重な時間を節約
繰り返しの作業を自動化することで、より多くの案件を成立させることができます。リードを自動的に担当者に割り当てたり、今後のアクティビティのリマインダーを設定したり、リードがメールを開くと通知されるなど、さまざまな機能があります。
メールとアクティビティ
顧客とのコミュニケーションを一元管理
メールを統合して連絡先と効率的なコミュニケーションを実現。送信メールを自動的に記録し、交信を追跡し、パーソナライズされたメールテンプレートを使って時間を節約。
既存のツールと CRM ソフトウェアを連携
全体像を把握。
それぞれの案件から全体の概要まで。
それぞれの案件から全体の概要まで。
各案件の概要を即座に把握
ワンクリックで案件成立に必要なすべての情報にアクセス。連絡先情報を表示して、案件の進捗と次の業務が把握。
カスタマイズ可能なダッシュボードで可視性アップ
開発者の手を借りずに、リアルタイムで簡単にダッシュボードを構築。案件の進捗、予想収益、チームの業績などに関するインサイトを取得。
世界中で180,000以上のお客様から信頼されています
プリセールスからポストセールスまで1か所で管理
あらゆるソースからリードを収集し、すべてのリードを1か所に集めて適正性を確認し、カスタム基準に基づいて自動的にスコアリング。
開発者の手を借りずにパイプラインをカスタマイズ、ステージ間の案件をドラッグ&ドロップ、定型業務を自動化、連絡先のやり取りをすべて簡単に追跡できます。
お客様の全体像を把握。連絡先やアカウント情報の記録、アクティビティの記録、メールの送信などを1か所で管理できます。
ポストセールスアクティビティを1か所で管理できるため、顧客のプロジェクトや集金の状況を常に把握することができます。
営業人材の採用プロセスを計画、迅速化し、受注案件を増やすのに必要なツールとリソースを営業チームの手に。
リード管理
あらゆるソースからリードを収集し、すべてのリードを1か所に集めて適正性を確認し、カスタム基準に基づいて自動的にスコアリング。
案件管理
アカウントと連絡先管理
ポストセールス管理
営業の業務
お客様の声
「日々目まぐるしく変化する会社のスピードに柔軟に対応できるプラットフォームを探していました。monday.com work management と monday sales CRM はカスタマイズ性が高く、また誰にでも使いやすいので 重宝しています。業務プロセス全体を一箇所で管理できるため、伝達ミスや業務の滞りがなくなりました。」
武田 頭磨 様
営業担当 株式会社3D Printing Corporation
営業担当 株式会社3D Printing Corporation
便利な機能が満載
機能満載な他の monday.com 製品もお見逃しなく
G2.com Crowd Reviews の1000件以上のレビューに基づく
よくあるご質問
- CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)とは?カスタマー・リレーションシップ・マネジメントとは、既存の、そして潜在的な顧客との関係や相互作用を管理するための企業向けプラットフォームです。CRM ソフトウェアは、顧客とのつながり、活動の効率化、顧客維持の向上を実現して、企業と顧客の関係改善をサポートします。.
- CRM ツールは何に使うのですか?CRM ツールを使えば、プリセールスやポストセールスなど、あらゆるプロセスを改善できます。CRM では顧客の活動、やり取り、情報をすべて1か所で管理できるようになり、顧客との関係を深めるのに役立ちます。これを利用すると、営業チームの誰もが顧客との関係の状況を正確に把握できるようになります。
CRM の自動化機能を使って手動のタスクを減らせば作業を効率的に進めることができるので、業務のプロセスの最適化にも役立ちます。さらに、統合機能で CRM と外部アプリやプラットフォームを連携させ、業務のプロセスの滞りをなくして一元化を実現。
データは CRM の中心的な柱でもあり、営業プロセス、チームメンバー、パイプラインなどに関する大量のデータが収集されます。これらのデータは誰でも好きな方法で見ることができ、うまく機能している部分と改善が必要な部分を把握できるようになります。これにより、会社の業績を向上させるうえで重要なインサイトが入手できます。
ここでは CRM ソフトウェアを使用する方法のほんの一部を紹介していますが、柔軟でカスタマイズ可能な CRM を使用すると可能性は無限大です。 - CRM ソフトウェアを使用する理由は?CRM ツールを使用する理由はいくつかあります。
- 見込み客との関係構築管理 - CRM は、営業担当者が見込み客に接触すべき時期に通知を送信、対話履歴の追跡、カスタマージャーニーの全体像の提示など、時間とヒューマンエラーが発生しやすいプロセスの多くの要素を自動化し、担当者が次の行動に対し情報に基づいた意思決定ができるようにします。
- 売上アップ - CRM は、効率的な営業プロセスの構築、営業パイプラインの作成、定型業務の自動化、営業データの解析によるインサイトの獲得など、受注率アップに向けて支援します。CRM を使えば、営業チームはあらゆる案件に役立つ信頼性の高いプロセスを作成できるようになります。
- 実用的な分析 - CRM は顧客データを収集するだけでなく、それを分析して実用的なインサイトを提示します。これを利用して営業チームは必要に応じてプロセスを微調整し、最適化することができるのです。
- 顧客サービスの向上 - CRM は、ビジネス上の連絡先を管理し、あらゆるチャネルでのコミュニケーションや購買記録など、重要な顧客情報を必要とする従業員に提供します。関連する顧客情報が簡単に見れるようになるので、顧客体験を改善できるようになります。
- CRM にはどのような種類があるのですか?CRM には、「コラボレーション型 CRM」「分析型 CRM」「オペレーション型 CRM」の3種類があり、それぞれ異なるニーズに合わせて作られています。
たとえば、コラボレーション型 CRM は、チームメンバーや外部ステークホルダー(サプライヤーや販売代理店など)間での顧客情報の共有とコミュニケーションを容易にすることで、顧客体験を向上させることができます。
分析型 CRM では、さまざまなチャネル(連絡先リスト、メール、ソーシャルメディアなど)からデータを収集し、利用できるようにして実用的にすることで、顧客の維持と獲得が簡単になります。
最後に、オペレーション型 CRM は、見込み客の特定や売上予測などの定型業務を自動化することで、リードの生成と案件の成約を目的として構築されています。 - 優れた CRM ツールの条件とは?優れた CRM セールスソフトウェアは、販売パイプラインの可視化、あらゆるソースからのリードの収集と絞り込み、パイプラインのカスタマイズ、顧客の 360° ビュー、そして販売チームが取引を成立させるために必要なツールの提供を支援します。
- CRM ツールは業績にどう貢献するのでしょうか?CRM ツールは、企業が販売サイクル、顧客データ、コミュニケーションのあらゆる面を追跡し、一元的に管理できるようにするものです。たとえば、CRM とメールを統合することで、顧客ともっと効率的にコミュニケーションできるようになります。
- monday sales CRM が他の CRM より優れている点は?monday sales CRM を使用すると、プリセールスからポストセールスまで販売活動を効率化し、包括的でスムーズな営業サイクルを構築できます。
この CRM ツールは他のものとは違う重要な点がいくつかあります。
柔軟性のあるカラムの種類、詳細なサブアイテム、カスタマイズ可能なビュー、便利なソート機能などを使って、プラットフォームのデザインと操作性を自由にカスタマイズできます。
広範な自動化によりプロセスが向上し、手動で行う業務の時間を削減すれば、顧客との関係構築と営業の業務に費やす時間が増えます。
包括的なデータの視覚化には、事前に構築されたダッシュボードとウィジェットを使用したリアルタイムレポートが含まれているので、深く掘り下げたインサイトを得ることができます。これには、かんばんビュー、タイムラインビュー、ガントチャート、人員計画機能が含まれています。
ローコード・ノーコードプラットフォームでは、技術に精通していないユーザーでも直感的でビジュアルで使いやすいインターフェイスを使用して、独自のワークフローを作れます。